Pracuji jako vázaný zástupce společnosti SMS Finance zastupuji investičního a samostatného zprostředkovatele. Moje činnost se řídí platnou legislativou a pro každou oblast, ve které působím, mám odpovídající registraci u České národní banky. Klientům tak nabízím záruku odbornosti, transparentnosti a profesionality.
Můj postup spolupráce:
Úvodní konzultace a zmapování potřeb
Na první schůzce společně probereme vaše potřeby, cíle a aktuální situaci. Zjistíme, co je pro vás důležité, a nastavíme očekávání. Tato fáze je klíčová pro vytvoření řešení, které přesně odpovídá vašim požadavkům.
Analýza finanční situace a plánování
Na základě získaných informací provedu detailní analýzu vaší finanční situace. Zhodnotím, jaké možnosti máte, a identifikuji příležitosti ke zlepšení. Poté navrhnu strategii šitou na míru – ať už jde o správu investic, pojištění, úvěry nebo jiné oblasti.
Představení a implementace řešení
Společně projdeme jednotlivé možnosti a vybereme to nejlepší řešení. Vysvětlím vám všechny kroky, aby bylo rozhodování jednoduché a srozumitelné. Jakmile se na postupu shodneme, zajistím veškerou administrativu a potřebné kroky pro uvedení plánu do praxe.
Dlouhodobá péče a podpora
Spolupráce nekončí jednorázovým řešením. Pravidelně se s vámi spojím, abychom zkontrolovali, zda plán stále odpovídá vašim potřebám, a případně jej přizpůsobili aktuálním změnám ve vašem životě nebo na trhu.
Proč si vybrat právě mě?